電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目單體容量較大，去年該類(lèi)型項(xiàng)目發(fā)展迅速，直接帶動(dòng)了電化學(xué)儲(chǔ)能井噴。今年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展速度減緩，導(dǎo)致電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模大跌。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，電化學(xué)儲(chǔ)能的持續(xù)發(fā)展有賴(lài)于可行的商業(yè)模式。
近日，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）發(fā)布今年前三季度我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展情況。數(shù)據(jù)顯示，前三季度，我國(guó)新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模同比大降近40%。
和年初樂(lè)觀預(yù)測(cè)不同，從目前來(lái)看，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模未能延續(xù)2018年爆發(fā)式增長(zhǎng)的盛況。目前，國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)展究竟如何，未來(lái)市場(chǎng)能否再現(xiàn)快速增長(zhǎng)？
電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展不及預(yù)期
今年，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量不及預(yù)期。據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，截至9月底，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為128.03萬(wàn)千瓦，較2018年底增長(zhǎng)19.4%；今年1-9月，我國(guó)新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為20.76萬(wàn)千瓦，同比下降37.4%。這與年初“今年我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)規(guī)模達(dá)到1.92吉瓦，年增速約為89%”的預(yù)測(cè)差距較大。
“其實(shí)，今年國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展只是稍有停滯，主要是因?yàn)殡娋W(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展速度減緩，沒(méi)有延續(xù)2018年爆發(fā)式增長(zhǎng)的熱潮。”一位不愿具名的儲(chǔ)能企業(yè)高管告訴記者。
數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)682.9兆瓦，同比增長(zhǎng)464.4%。其中，新增投運(yùn)的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模為206.8兆瓦，占2018年全國(guó)新增儲(chǔ)能投運(yùn)規(guī)模的36%，是各類(lèi)儲(chǔ)能應(yīng)用之首；年增速更是達(dá)到2047.5%，呈爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
江蘇林洋能源股份有限公司能源互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)家曾繁鵬表示，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目單體容量較大，2018年該類(lèi)型項(xiàng)目發(fā)展迅速，對(duì)整個(gè)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)貢獻(xiàn)不言而喻。今年來(lái)看，江蘇等省份的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度都有所放緩，導(dǎo)致電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)容量同比下滑。
“總體來(lái)看，電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模仍維持增長(zhǎng)，只是發(fā)展速度稍有波動(dòng)。一個(gè)新興市場(chǎng)出現(xiàn)這種情況十分正常，市場(chǎng)過(guò)熱發(fā)展反而不利于企業(yè)靜下心來(lái)認(rèn)真思考，直線高速增長(zhǎng)并非好事。”曾繁鵬認(rèn)為，預(yù)計(jì)明年市場(chǎng)向好，但也不會(huì)重現(xiàn)2018年的爆發(fā)式增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
缺乏可行商業(yè)模式
值得注意的是，2018年以來(lái)，我國(guó)有超過(guò)13個(gè)省市區(qū)都出臺(tái)了相關(guān)的儲(chǔ)能政策，覆蓋需求側(cè)響應(yīng)、調(diào)頻調(diào)峰輔助服務(wù)、梯次利用等細(xì)分領(lǐng)域。然而，在眾多政策的支持下，儲(chǔ)能市場(chǎng)需求并沒(méi)有迎來(lái)快速增長(zhǎng)。
上述高管稱(chēng)，目前，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策僅停留在“鼓勵(lì)”層面上，沒(méi)有能夠形成盈利模式的具體措施。政策推進(jìn)的是“一事一議”的示范項(xiàng)目，這不是一個(gè)市場(chǎng)行為，也無(wú)法促進(jìn)市場(chǎng)化發(fā)展。
他舉例說(shuō)：“比如新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，政府推出了補(bǔ)貼政策，補(bǔ)貼帶動(dòng)了新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上下游及配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但政策‘只管一時(shí)，不管一世’。一個(gè)產(chǎn)業(yè)單靠補(bǔ)貼發(fā)展也不會(huì)好，還是要有盈利模式。”
據(jù)記者了解，目前，我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)可行的商業(yè)模式并不多。在用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)，有峰谷電價(jià)差套利，該模式是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基本的商業(yè)模式。在發(fā)電側(cè)，參與火電調(diào)頻較為成熟。其他商業(yè)模式仍不清晰。
今年4月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法（修訂征求意見(jiàn)稿）》，明確充電樁、三產(chǎn)、售電、抽水蓄能、電儲(chǔ)能設(shè)施乃至綜合能源服務(wù)等與輸配電業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，不得計(jì)入輸配電定價(jià)成本，這意味著此前市場(chǎng)期待的輸配電價(jià)還不能成為儲(chǔ)能行業(yè)新的可行商業(yè)模式。
“儲(chǔ)能作為一個(gè)新興市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)整體成熟度還不夠，不能簡(jiǎn)單套用成熟市場(chǎng)的模式。”北京索英電氣技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)王仕城說(shuō)，“建立市場(chǎng)化回報(bào)機(jī)制無(wú)疑為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)。”
未達(dá)到市場(chǎng)需求的成本
國(guó)家電網(wǎng)能源研究院副院長(zhǎng)蔣莉萍認(rèn)為，儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的空間，主要取決于國(guó)家能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)中對(duì)可再生能源發(fā)展的要求，也取決于電力市場(chǎng)運(yùn)行對(duì)風(fēng)電、光伏等新型發(fā)電技術(shù)的要求。
然而，在企業(yè)看來(lái)，目前電力市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能的需求并不高，這也在一定程度上影響了儲(chǔ)能規(guī)模化發(fā)展進(jìn)程。
“鑒于國(guó)家對(duì)清潔能源的支持，棄風(fēng)、棄光正逐年減少。可再生能源電站對(duì)儲(chǔ)能裝置的實(shí)際需求并不高。同時(shí)，目前可再生能源電力也還沒(méi)有對(duì)電網(wǎng)造成較大影響，電網(wǎng)對(duì)儲(chǔ)能的剛需也沒(méi)有顯現(xiàn)出來(lái)。”上述高管稱(chēng)，“用戶(hù)側(cè)方面，雖然僅近幾年儲(chǔ)能電池成本已有大幅下降，但仍維持在高位，沒(méi)有達(dá)到市場(chǎng)實(shí)際需求的成本。用戶(hù)花費(fèi)大量資金安裝儲(chǔ)能裝置后，并不能為其帶來(lái)更多的效益，規(guī)模化發(fā)展也很難推進(jìn)。”
曾繁鵬則表示，儲(chǔ)能可作用于電力系統(tǒng)的不同環(huán)節(jié)，發(fā)揮多種作用，從削峰填谷、平滑輸出，到調(diào)頻調(diào)峰、實(shí)現(xiàn)黑啟動(dòng)等。但是，目前我國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目的功能較為單一，如果能將多重功能相結(jié)合，儲(chǔ)能的可競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)相應(yīng)提升。
除了自身發(fā)展外，清華大學(xué)電機(jī)系教授夏清表示，推動(dòng)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)體系建設(shè)、靈活性資源市場(chǎng)化交易機(jī)制和價(jià)格形成機(jī)制等的建設(shè)也將促進(jìn)儲(chǔ)能朝著更高質(zhì)量、更有效率、更可持續(xù)的方向發(fā)展。
